Фильм начинается с того, что Чев Челиос падает с вертолета, чем кончается первая часть фильма. Сразу после падения группа китайцев отскребает Челиоса от асфальта лопатой и увозят с места падения на фургоне. Он просыпается в самодельной больнице во время операции и видит, как у него удаляют сердце и убирают его в красный контейнер. Ему же ставят механическое сердце, после чего он опять теряет сознание. Очнувшись вновь, он узнает, что у него хотят забрать большинство органов. Чтобы не допустить этого, он избивает врачей и убегает из больницы. После перестрелок и допроса одного из бандитов он узнает, что его сердце находится у Джонни Ванга, находящегося в клубе Cypress.
Чев звонит Доку Майлзу, который подробнее рассказывает об искусственном сердце. Как только заряд внешнего блока питания иссякает, сердце будет биться от внутренней батареи в течение часа, после чего оно может остановиться. Во время разговора Чев врезается в дорожное ограждение и вылетает через лобовое стекло автомобиля. Ударившись об асфальт, внешняя батарея разбивается и Чев чувствует, что сердце у него начинает останавливаться. Чтобы зарядить его, Чев просит у приехавших помочь латиноамериканцев «прикурить». Подцепив один конец кабеля к себе, а второй к аккумулятору автомобиля, Чев получает заряд тока, отчего его сердце заряжается, и он добегает до клуба.
После прибытия, Чев случайно спасает от клиента проститутку по имени Риа. Риа сходит по Чеву с ума, и утверждает что знает где Ванг (который сбежал из клуба с красным ящиком). Она приводит Чева в стрипклуб Please, где он встречает свою подругу Еву Лайдон, которая думала, что он был мёртв. В задней комнате клуба Ванга допрашивали мексиканцы во главе с Чико. Мексиканцы отрубили одному из китайцев локоть, после чего Ванг согласился на то, чтобы мексиканцы забрали Чева, и после чего, очевидно, убегает. Мексиканцы, выйдя из комнаты, обнаружили Чева и начали перестрелку. Все мексиканцы, кроме Чико, убежавшего через заднюю дверь, были убиты. Чев допросил раненого мексиканца и узнал, что Эль Хурон пытается убить Чева. Чев берёт с собой Еву и уходит.
Дон Ким сообщает Чеву, что лидер Триад Пун Донг нуждается в пересадке сердца, и что сердце Чева — самое подходящее для этой цели. Дон Ким сразу сказал Чеву, что хочет отдать его Пуну Донгу за награду. Выслушав это, Чев перестреливает всех находившихся в лимузине триад, включая водителя. Лимузин врезается в столб, и Чев угоняет другую машину. В это время Ева была арестована, а Венера звонит Орландо, чтобы попросить помощи в поисках Эль Хурона. Чико докладывает Эль Хурону о том, что он упустил Чева, и Хурон заставляет Чико отрезать себе соски.
Во время поездки, Чев был подрезан машиной скорой помощи. Нуждаясь во внешнем блоке питания, Чев запрыгнул в машину скорой помощи и увидел, что там идет операция по спасению жизни одного из людей Дона Кима. Наставив пистолет на одного из врачей, Чев требует блок питания. Человек Дона Кима умирает, а Чев, получив блок питания и увидев идущего по улице Джонни Ванга, выпрыгивает из машины и бежит за ним. Догоняет он Ванга возле электростанции (где показывают сцену в стиле Годзиллы с увеличенными дерущимися Чевом и Вангом). Избив Ванга, Чев забирает красный контейнер и заставляет Ванга открыть его. Но Чев в контейнере увидел не сердце, а что-то другое (Чев долго показывал отвращение к тому, что там лежит), и он позвонил доктору Майлзу, который сказал, что его сердце уже пересадили Пун Донгу, и пообещал раздобыть его для Чева. Чев хотел допросить Джонни Ванга, но пришедший Чико с бандой убивает Ванга и лишает Чева сознания.
Очнулся Чев из-за издевательств над ним. После чего Эль Хурон говорит ему, что он — третий брат Верона, и что он очень огорчен смертью 2-х его братьев, Рики и Алекса. Он говорит, что убьет Чева, но кто-то будеть смотреть на его смерть. Он тянет Чева к площадке недалеко от бассейна и показывает голову Рики в резервуаре, поддерживаемом жизнедеятельность группой ученых. И Эль Хурон хлещет плеткой по спине Чева. Но когда собирается убить его, появляются Орландо, Венус и Рия, и каждый со своей вооруженной группой людей. Начинается перестрелка. Венус пытается убить Эль Хурона с помощью нунчак.
Чев разбивает резервуар с водой, берет голову Рики и пинает ее в бассейн. После чего он залезает на электрический столб чтобы зарядиться, но при контакте он возгорается падает с него. Венера борется с Эль Хуроном и проигрывает ему, когда Чев появляется (все еще в пламени), избивает Эль Хурона до смерти и сбрасывает в тот же бассейн, куда пнул голову Рики. В галлюциногенном состоянии, он целует Рию (думая, что это Ева), но он поджигает ее и Рия убегает. Все еще в пламени, он подходит к камере и показывает в нее средний палец.
Во время финальных титров показывается, как доктор Майлз оперирует Чева. Майлз возвращает сердце Чева на место, но что-то идет не так и оно перестает биться. Все думают что он умер, камера приближается к лицу Челиоса и тут он резко открывает глаза.